Echipă
Oamenii din spatele structurilor dvs. de protecție
O echipă mică, specializată și complet dedicată independenței față de orice produs financiar sau instituție.
Expertiză fără conflicte de interes
Fiecare consultant din echipa noastră are un background verificat în drept, finanțe sau actuariat.
ConsultRoadmap a fost fondat cu un principiu clar: consultanța patrimonială de calitate înaltă nu poate coexista cu vânzarea de produse financiare. Echipa noastră reunește consultanți cu experiență în drept corporativ și succesoral, actuariat și analiză de asigurări, planificare financiară independentă și guvernanță de familie. Toți membrii echipei sunt obligați contractual să nu dețină participații sau relații de afiliere cu niciun asigurător, bancă sau fond de investiții din România sau din UE. Această structură de guvernanță internă este auditată anual de un auditor extern independent.
Profilul echipei noastre
Competențe complementare pentru a acoperi fiecare dimensiune a protecției patrimoniale.
Consultanți patrimoniali seniori
Cei trei consultanți seniori ai echipei au între 12 și 20 de ani de experiență în structurare patrimonială, fiecare cu specializare în cel puțin unul dintre domeniile: drept succesoral, asigurări de viață sau holding familial. Aceștia coordonează fiecare dosar de la analiză până la implementare.
Parteneri juridici externi
Colaborăm cu o rețea de avocați specializați în drept fiscal, succesoral și corporativ din Sibiu, Cluj-Napoca și București. Toți partenerii juridici sunt selectați prin evaluare anuală și nu au relații de afaceri cu niciun produs pe care îl recomandăm.
Analiști de asigurări și actuari
Evaluăm riguros produsele de asigurare cu care lucrăm folosind modele actuariale proprii. Analistul nostru de asigurări compară polițele disponibile pe piața europeană și selectează exclusiv produse cu rating financiar A sau A+ și costuri de administrare transparente.
„Am lucrat cu mai mulți consultanți financiari în ultimii ani, dar ConsultRoadmap este singura echipă care a refuzat să îmi vândă orice produs în prima ședință. Au ascultat, au pus întrebări dificile și au livrat un plan scris, clar, fără presiune comercială. Asta m-a convins definitiv.”
Alexandru Preda, proprietar de fabrică, Mediaș
Formare continuă și standarde etice
Membrii echipei participă anual la programe de formare în drept european, planificare succesorală și guvernanță patrimonială.
Standardele noastre etice sunt codificate într-un regulament intern revizuit anual și disponibil la cerere pentru orice potențial client. Ne angajăm să declarăm orice potențial conflict de interes înainte de acceptarea unui dosar și să refuzăm mandatele în care independența noastră nu poate fi garantată integral. Participăm la conferințe europene de wealth management și planificare succesorală, iar membrii seniori ai echipei au publicat analize în reviste de specialitate din domeniu. Credem că un consultant mai bine informat poate construi structuri mai rezistente pentru clienții săi.
Discutați direct cu un consultant senior
Prima consultație durează 60 de minute, este confidențială și nu implică nicio obligație de a continua.